巨轮智能2021年年度董事会经营评述

　　巨轮智能2021年年度董事会经营评述2021年是我国“十四五”的开局之年，也是极不平凡的一年。我国多措并举，从严从实抓好疫情防控，经济发展保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的格局逐步形成。但受持续反复的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际环境等因素影响，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。轮胎专用设备产业链同样经受了停工停产、原材料价格爆涨、运费上升等冲击性影响，不少企业直面挑战，迎难而上，抓机遇、稳生产、保销售、争利润，努力构建新发展格局，全行业保持了平稳发展的态势，实现了“十四五”的良好开局。

　　随着中国高性能子午线轮胎需求的增长，新能源汽车轮胎的研发，未来轮胎专用设备行业仍将有可持续发展和提升的空间。外部需求的提升与行业转型发展的内生动力相结合，都将推动行业高质量发展战略。中国是全球主要的轮胎模具生产国，疫情的出现影响了近年来中国轮胎模具行业的发展，随着疫情逐渐缓解，消费能力提升，汽车产量增加，预测2022年中国轮胎模具市场规模还将会稳步增长。但是全球经济还没恢复到原有状态，疫情还在持续蔓延，国际政治形势严峻，油价飙升、汽车芯片的短缺、全球运费的涨价且海陆航运的不及时、人民币的持续升值，原材料价格的上扬等问题，都使制造型企业承受了较大的压力。

　　随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人行业表现逆势上扬。根据国家统计局最新发布的数据显示，2021年我国规模以上企业工业机器人产量为36.30万套，同比增长44.9%。据IFR《世界机器人2021工业机器人报告》显示，中国工业机器人出货量为168,400台，强劲增长20%，居世界第一位。

　　受疫情影响和老龄化程度的加深，劳动力短缺、各行业的新产能建立也迫在眉睫，机器人的应用成为首选方案。由于供应链受阻，国内企业提高产能、国际企业加快在中国建厂的速度以替代进口，以满足未来几年即将产生的对工业机器人的使用需求。总体而言，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，工业机器人市场需求潜力巨大，产业发展充满机遇。经过洗牌与调整后的中国机器人产业将更加注重质量与效益的提升。

　　根据IFR数据显示，2020年我国工业机器人销售规模达到422.5亿元，同比增长18.9%。2021年底，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称“《规划》”），推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。《规划》明确指出，力争到2025年，我国成为全球机器人创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到2025年我国工业机器人销售规划将达到1,051亿元左右。

　　公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入一半以上，并都被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。

　　子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。

　　公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。

　　硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。

　　公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖42寸至68寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂MES系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。

　　公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。

　　公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖30项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目26项，国家发明专利28项，国家实用新型专利122项，日本和美国专利各1项，欧洲专利1项，PCT专利2项，外观专利16项，软件著作权25项。

　　公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长。报告期内，公司入选首批广东省智能制造生态合作伙伴名单，顺利通过两化融合管理体系再认证审核。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。

　　公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2020年度连续十九年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。

　　2021年是“十四五”规划开局之年，我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高。但2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，强化能耗双控，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格和物流成本大幅上涨使企业压力倍增，海外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。报告期内，公司积极融入“内外经济两个大循环”发展战略，实施敏捷生产模式，缩短产品生产周期；发掘并引进优质供应商，降低采购成本；选择性价比最高运输线路、最大化缩短运输的时间；优化产业结构，转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司）100%的股权，促进公司未来健康稳定发展。

　　报告期内，公司实现营业收入220,879.49万元，同比增长31.62%；归属于母公司股东的净利润-46,913.25万元，同比下降192.51%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,142.03万元，同比增长39.91%，经营活动产生的现金流量净额为30,335.59万元，同比上升167.67%。报告期末总资产464,610.45万元，较年初减少22.62%；归属于母公司股东权益242,688.60万元，较年初减少16.52%。

　　报告期内，公司橡胶机械事业部克服疫情冲击、原材料供应紧张、产能瓶颈、交货期集中等重重困难，一方面通过充分挖掘内部潜力，想方设法提高产能；另一方面加大技术创新力度，对半钢、全钢硫化机产品做结构优化，在确保整机性能的前提下，有效降低整机成本，提高产品竞争优势；研制的新产品利用伺服机械手和液压调模结构，配合桁架机器人上下料，实现硫化机的全自动化、信息化和数字化控制，真正可达到硫化车间无人化生产，这是国内首次采用智能新结构硫化机。2021年公司硫化机产品产值和销量创造历史新高，实现营业收入5.8亿元，较去年同比增长85.62%，超额完成全年订单目标任务。

　　公司轮胎模具事业部面对客户交货期趋短、质量要求提高的形势，全体事业部员工主动适应市场需求，持续提升工艺水平，强化实时加工能力，动态调整生产计划，促进公司轮胎模具产品产值、质量的提升。

　　公司机器人事业部报告期内实现营业收入3.2亿元，较去年同比增长131.32%，并持续加大以RV减速器等机器人核心部件研发，在设计、加工和制造工艺上力争突破技术瓶颈，努力抓住市场机会实现产业化，在与广东省供销集团达成相关战略合作协议的基础上，积极探索智能装备产业与冷链物流行业协同创新发展新模式，共同推进省内冷链物流基础设施骨干网建设。报告期内，公司的“全自动立体冷库设备”产品中标“天禾（华南）储备物流基地项目”等项目，正在全力推进建设中。

　　报告期内，公司坚持技术创新驱动引领公司发展的战略，继续加大研发投入，开展核心技术研究与应用，全年研发投入8,376.47万元，较上年同期增长23.54%，申请、获得授权多项国家发明、实用新型、外观专利，软件著作权。报告期内，公司主导的“桥梁式五轴联动加工中心研制及应用”、“双机器人增减材复合加工系统研制及应用”、“五轴增减材复合制造加工系统研制及应用”等多项科技成果经广东省机械工程学会组织专家鉴定，各项科技成果总体技术达到国际先进水平。新技术、新成果的应用将提升公司产品的生产质量，丰富公司产品线，保持公司在市场的技术领先地位。报告期内，为推动自身产业转型升级，公司与揭阳市城市投资建设集团有限公司合作，通过增资入股方式将政府专项股权投资资金9,603万元投资于巨轮智能全资子公司广东钜欧云控科技有限公司，用于在中德金属生态城投资建设“工业4.0产业基地二期工程项目”。公司控股子公司广东培创智能技术有限公司以揭阳市支柱产业塑胶、金属制品产业为突破口，引进高端创新团队和人才，针对行业智能制造升级痛点，设立广东省制造业创新中心，解决制约产业发展的重大技术问题，加快科技成果的转化和推广应用，加快传统产业优化和转型升级。

　　近年来，为了大力发展实体经济，各级政府及有关部门纷纷出台有关政策，多措并举，引导企业进一步聚焦主业、发展实业。为响应国家政策号召，回归经营实业初心，报告期内，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司为进一步聚焦主业，优化产业结构，发展先进制造业，夯实公司在主营业务领域的优势，必须尽快剥离类金融业务，调整业务结构，优化资源配置，集中资源发展以模具、硫化机为主的基础装备制造业和以机器人、智能化装备为主的高端装备制造业，增强公司持续经营能力，公司决定通过公开挂牌方式转让全资子公司巨轮（天津）投资控股有限公司（现已更名为“天津讯盈数字科技有限公司”，以下简称“天津讯盈”）100%的股权。公司分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第七届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司天津讯盈100%股权，首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于86,764.25万元人民币。公司分别于2021年9月30日至2021年10月19日、2021年10月20日至2021年11月2日、2021年11月3日至2021年11月30日期间在南方联合产权交易中心先后经过三轮公开挂牌，在第三轮挂牌期间征集到唯一意向受让方广东睿翔科技有限公司并以挂牌价格5.52亿元成交，符合南方联合产权交易中心交易的程序性规定。截至本报告期末，公司已收到交易对手按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易对价的51%款项即28,152.00万元。天津讯盈的股东变更登记手续已办理完成，公司不再持有天津讯盈股权，根据有关规定天津讯盈不再纳入公司合并报表范围。退出类金融业务将使得公司整体经营风险大幅下降，本次出售回收的资金将能用于归还部分银行借款、并进一步加强对公司现有制造业的支持力度，在降低公司的流动性风险的同时提高公司产品竞争力及盈利能力，有利于增强公司持续经营能力，促进公司专注经营发展实业，提高公司经营发展质量。

　　报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告[第69号公告]》相关要求，对照上市公司治理专项自查清单，并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》、《监事会议事规则》等内控规章制度。健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。报告期内，公司夯实党建工作基础，凝聚企业发展合力，实现党建工作和企业发展深度融合，巨轮智能装备股份有限公司党支部被中共广东省委授予“广东省先进基层党组织”称号。五、公司未来发展的展望

　　公司将按照国家最新政策规划指引，融汇智能制造前沿技术，围绕信息化、数字化、自动化、智能化持续推动产业转型升级，夯实传统产业基础，发展高端产业装备，深度交汇融合研发战略、生产战略、营销战略、人力资源发展战略、国际化发展战略等细分战略，做实做强做优实体经济，不断提升高质量发展水平，使公司持续保持健康稳定的发展态势。

　　智能装备板块作为公司战略性发展产业，将进一步发挥关键部件、机器人本体、成套装备、自动化集成线等技术和产品的一体化发展优势，以RV减速器等机器人核心部件研发和产业化为重点，以冷链物流等项目建设为契机，叠加国家和地方相关政策红利，向自动化、集成化、信息化、绿色化的方向发展。

　　轮胎模具板块将继续抓住“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”所带来的结构性市场机遇，以及近年来新能源汽车需求猛增所带动的市场增量行情，坚持以建设质量品质为核心，在优化结构、提升工艺、降低能耗、精细管理以及在新材料、新技术应用上聚焦发力，推动质量、效率、效益的三方面的提升。

　　橡胶机械板块将继续强化产品技术优势，巩固产品行业地位，抓住轮胎产业转移机遇，提升产品标准、设计制造、销售服务等方面水平，加强新结构和新技术的推广和应用，满足日益提升的市场要求以及硫化机自动化、信息化和智能化的发展趋势。

　　公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车行业的发展有着密切关系。若轮胎行业受外国政府贸易保护政策影响、受重大公共卫生事件影响或受其他宏观环境因素影响进入调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。

　　近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，随着经济不确定性及国际环境复杂性的增加，原材料价格的波动有进一步加大的趋势，从而对业绩带来一定影响。如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。若原材料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立合格供应商名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合作关系，又能在一定程度上降低市场波动风险。

　　由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。

　　近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资控股参股设立了多家公司。国外地缘政治、经济环境复杂多变，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。

　　随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外业务呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。公司将加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。

　　类金融业属于资本密集型行业，也是典型的“高风险、高收益”行业，可能面临着政策法律风险、市场风险、信用风险，也可能面临因宏观环境变化带来的系统性风险。公司因业务结构发展需要，曾开拓商业保理等类金融业务。2021年，为进一步聚焦主业、发展先进制造业，经综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向，公司作出了剥离类金融业务的决定。近年来，公司为了支持下属类金融子公司的业务经营而向其提供大额的财务资助，对外转让类金融子公司股权后，公司此前对类金融子公司提供的大额财务资助款被动形成对外财务资助，根据约定，公司对原类金融子公司的财务资助分三年分期回收。

　　当前，重大公共卫生事件及因国内外政治经济环境变化引起的订单和成本波动对相当部分企业经营造成一定影响，可能在一定程度上影响公司原下属类金融子公司保理资产的资产质量或收益水平，目前影响程度尚存不确定性。由于公司对外财务资助金额较大，如若原类金融子公司保理客户经营存在困难，进而影响应收保理款的回收，将对公司对外财务资助的回收造成一定影响，进而对公司整体经营业绩及流动性造成影响。公司将密切关注。

　　可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。宏观环境变化带来企业运营不确定性增加，重大公共卫生事件的发展加剧了此种不确定性。如若公司客户出现运营困难，未能对公司履行合同义务，将有可能给公司带来流动性风险，可能导致公司在到期日无法履行其财务义务。公司目前短期有息负债规模较大，如公司未能维持或提高公司信用水平，银行信贷政策或授信出现变化，公司经营现金流未能有效支撑，资金未能有效周转，将导致公司出现流动性风险。公司已成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收债权。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对金融机构借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

　　目前，重大公共卫生事件对整个社会的经济运行已造成重大影响，且疫情在全球尚处于蔓延、反复阶段，防控形势尚不明朗。预计此次重大公共卫生事件及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成较大影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切关注疫情发展情况及对公司的影响。

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